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团车发行价区间定为7.5至9.5美元 最多募资4370万美元

谦太祥和 发布于: 2019年7月12日 9时51分15秒 阅读0次

  腾讯科技讯,汽车电商平台团车周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书 2 号补充文件(Amendment No. 2 to FORM F-1 ),把发行价格区间定为 7.50 美元至 9.50 美元,发行量为 400 万股美国存托凭证(ADS)。按照 9.50 美元的发行价计算,在扣除发行费、佣金等费用之前,包括承销商可执行的超额配售股份,团车可通过首次公开募股最多募集 4370 万美元,低于该公司此前在招股书中声称的 1.5 亿美元。

  团车计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“TC”。每股团车美国存托凭证相当于 4 股A类普通股。投资银行 Maxim Group 和 AMTD Tiger 为团车首次公开募股的联席主承销商。

  团车采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。团车的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 15 股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,团车创始人、首席执行官闻伟将持有公司全部的B类普通股。

  业绩情况

  2017 年主要业绩:

  --团车 2017 年净营收为人民币 2.807 亿元(约合 4240 万美元),高于上年的人民币 1.174 亿元。

  --团车 2017 年营收成本为人民币 8570 万元(约合 1300 万美元),高于上年的人民币 1770 万元。

  --团车 2017 年毛利润为人民币 1.949 亿元(约合 2950 万美元),高于上年的毛利润人民币 9950 万元。

  --团车 2017 年运营支出为人民币 2.667 亿元(约合 4030 万美元),上年的运营支出为人民币 1.807 亿元。其中,销售与营销支出为人民币 2.232 亿元(约合 3370 万美元),高于上年同期的人民币 1.367 亿元;总务和行政支出为人民币 2750 万元,高于上年同期的人民币 2450 万元;研发支出为人民币 1590 万元,低于上年同期的人民币 1960 万元。

  --团车 2017 年运营亏损为人民币 7570 万元(约合 1140 万美元),上年的运营亏损为人民币 8150 万元。

  --团车 2017 年净亏损为人民币 9070 万元(约合 1370 万美元),上年的净亏损为 8660 万元。

  2018 年上半年主要业绩:

  --团车 2018 年上半年净营收为人民币 2.693 亿元(约合 4070 万美元),高于上年的人民币 9130 万元。

  --团车 2018 年上半年营收成本为人民币 7410 万元(约合 1120 万美元),高于上年的人民币 2780 万元。

  --团车 2018 年上半年毛利润为人民币 1.953 亿元(约合 2950 万美元),高于上年的毛利润人民币 6350 万元。

  --团车 2018 年上半年运营支出为人民币 2.071 亿元(约合 3130 万美元),上年的运营支出为人民币 1.079 亿元。其中,销售与营销支出为人民币 1.677 亿元(约合 2530 万美元),高于上年同期的人民币 8720 万元;总务和行政支出为人民币 3160 万元,高于上年同期的人民币 1290 万元;研发支出为人民币 780 万元,与上年同期持平。

  --团车 2018 年上半年运营亏损为人民币 1760 万元(约合 260 万美元),上年的运营亏损为人民币 4520 万元。

  --团车 2018 年上半年净亏损为人民币 2130 万元(约合 320 万美元),上年的净亏损为 5770 万元。

  股权结构

  在首次公开募股之前,团车董事和高管合计持有公司 22,125,509 股A类普通股,以及 55,260,580 股B类普通股,占总股本的 26.7%。在首次公开募股之后,团车董事和高管合计持有公司 22,125,509 股A类普通股,以及 55,260,580 股B类普通股,占总股本的 24.2%,以及表决权的 76.8%。

  其中,团车创始人、首席执行官闻伟持有2,498,799 股A类普通股和 55,260,580 股B类普通股,占总股本的 19.1%,为第一大股东。在首次公开募股之后,闻伟持有公司2,498,799 股A类普通股和 55,260,580 股B类普通股,占总股本的 18.1%,以及表决权的 75.8%。

  在首次公开募股之前,团车首席运营官孙建臣持有 14,130,689 股A类普通股,占总股本的 4.9%;首席财务官毛智海持有3,356,021 股A类普通股,占总股本的 1.2%。在首次公开募股之后,上述二人的持股数量保持不变,但持股比例降至 4.4% 和 1.0%。其中,孙建臣还占公司表决权的 1.0%。

  在首次公开募股之前,险峰长青(K2 Partners)持有 40,877,879 股A类普通股,占总股本的 14.1%,为第二大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的 12.8%,以及表决权的 3.7%。

  Best Cars Limited 持有 38,723,321 股A类普通股,占总股本的 13.4%,为第三大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的 12.1%,以及表决权的 3.5%。

  Highland Funds 持有 30,666,093 股A类普通股,占总股本的 10.6%,为第四大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的 9.6%,以及表决权的 3.5%。

  贝塔斯曼(BAI GmbH)持有 28,715,429 股A类普通股,占总股本的 9.9%,为第五大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的 9.0%,以及表决权的 2.6%。

  Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有 20,630,925 股A类普通股,占总股本的 7.1%,为第六大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量将增至 29,921,330 股,占总股本的 9.4%,以及表决权的 2.7%。

  First Aqua Inc. 持有 16,458,038 股A类普通股,占总股本的 5.7%,为第七大股东。在首次公开募股之后,该公司持股数量不变,占总股本的 5.2%,以及表决权的 1.5%。

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